Прошло более 60 лет с тех пор, как несколько молодых людей попали через проход в пространстве-времени на архипелаг где-то в океане, населённый первобытными племенами. Эти племена никогда не встречались с европейской цивилизацией и сохранили свою самобытность. Пришельцы сделали вывод, что попали в прошлое Полинезийских островов, и решили подготовить островитян к неминуемой встрече с жестокими европейскими миссионерами, продвигавшими свою веру огнём и мечом.

Проходит время, и европейские миссионеры всё-таки прибыли к островам на нескольких каравеллах. Острова, разделённые на два враждебных государства («вечерних» и «утренних»), накопили огромные запасы вооружений и находятся накануне войны, после которой на архипелаге не останется никого и ничего. Прибытие европейцев привело к объединению островитян. И теперь европейцев, мушкетам которых противостоят уже не копья и бумеранги, а ракетное оружие, авианосцы и напалм, ожидает вторжение со стороны жестоких, прагматичных и технически превосходящих их островитян. Вторжение в Европу неминуемо. Столкновение цивилизаций – европейской, доросшей лишь до каравелл и пушек, и полинезийской, оперирующей авианосными катамаранами и боевыми ракетами… И снова трагедия конкисты повторяется – но на этот раз конкистадоры не носят кирас, их обнаженные тела покрывает боевая татуировка…