Повесть составлена из нескольких новелл, нанизанных на стержневой сюжет — полёт космического корабля «Тахмасиб» от Земли доСатурна. Экипаж «Тахмасиба» состоит из сквозных героев ранних Стругацких — Быкова, Крутикова и Жилина, на нём летит Юрковский в качестве генерального инспектора Международного управления космических сообщений, и новый герой — стажёр Юрий Бородин. В новеллах действие переносится на объекты, инспектируемые Юрковским: марсианский город, физическуюобсерваторию и копи в поясе астероидов, обсерваторию на спутнике Сатурна Дионе. Финал повести трагичен — во время разведывательного полёта в кольцо Сатурна гибнут Юрковский и Крутиков. Кстати, необходимо отметить, что в произведениях о Мире Полудня непосредственно по ходу развития сюжета ни один из героев не умер от старости — в полном соответствии с эстетикой героического эпоса. Лишь в начале повести «Волны гасят ветер» фигурирует упоминание о смерти доктора Айзека Бромберга, одного из героев повести «Жук в муравейнике». По контексту, Айзек П. Бромберг умер в возрасте примерно 150 с лишним лет (Однако, стоит вспомнить, что Бромберг умер фактически сразу после сделанных в общем-то правильных предположений о "вертикальном" прогрессе человечества; видимо, неспроста). Кроме того, там же мы встречаем очень постаревших ранних героев Стругацких: Бадера и Горбовского.